El Consejo de Administración de AGEL aprobó la emisión preferente de garantías por un valor de 9350 millones de INR para el grupo promotor a un precio de 1480,75 INR/acción, calculado sobre la base de la normativa SEBI ICDR
Los fondos se utilizarán para reducir el apalancamiento y acelerar el crecimiento de las inversiones en AGEL hasta alcanzar una capacidad de 45 GW en 2030
Esta transacción sigue a la exitosa captación de deuda de USD 1400 millones en diciembre de 2023, y eleva el capital total captado a USD 3000 millones
AHMEDABAD, India–(BUSINESS WIRE)–Adani Green Energy Ltd (“AGEL”), el mayor promotor de energías renovables de la India y el líder mundial, anunció hoy que el Consejo de Administración de AGEL aprobó una emisión preferente de garantías a los promotores de AGEL por un importe de 9350 millones de rupias indias (equivalentes a USD 1125 millones) a un precio por acción de 1480,75 rupias indias/acción calculado sobre la base de la normativa SEBI ICDR. La emisión está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras y estatutarias, así como de los accionistas de la empresa en la Junta General Extraordinaria (EGM) prevista para el 18 de enero de 2024. Los fondos se utilizarán para el desapalancamiento y la aceleración de los gastos de capital.
AGEL está ahora totalmente equipada para alcanzar su objetivo declarado de 45 GW para 2030, con 20,6 GW de capacidad bloqueada, terrenos asegurados de más de 2.00.000 acres (equivalentes a más de 40 GW de capacidad adicional) en zonas ricas en recursos de la India y una aportación adicional de capital de 9350 millones de rupias indias que financia totalmente este objetivo declarado.
“India está a punto de convertirse en líder mundial en energías renovables y Adani Green Energy está a la vanguardia de esta revolución”, declaró Mr Gautam Adani, presidente de Adani Group. “Esta inversión de la familia Adani subraya nuestro compromiso no solo de hacer realidad el sueño de energía limpia de nuestra nación, sino también de una transición energética equitativa en la que reduzcamos progresivamente las fuentes de energía tradicionales y, al mismo tiempo, introduzcamos alternativas ecológicas y asequibles para alimentar nuestros planes de crecimiento y desarrollo acelerados. Con la inyección de fondos, AGEL se mantiene en una posición favorable para alcanzar su trayectoria de crecimiento acelerado”.
Anteriormente, AGEL había anunciado una línea de crédito de USD 1360 millones (concedida por 8 bancos internacionales de primera línea) para la construcción de proyectos de energía solar de 2 167 MW en Khavda, Gujarat, el mayor parque solar de la India. Además, AGEL anunció USD 1425 millones de capital propio (USD 1125 millones de emisión preferente por parte de los promotores y USD 300 millones de TotalEnergies JV), lo que se traduce en una ampliación de capital de USD 3000 millones.
Esto demuestra el profundo interés de los inversores a largo plazo, socios estratégicos, instituciones financieras, bancos, junto con el compromiso continuo del promotor, para permitir el objetivo de AGEL de añadir 45 GW de capacidad renovable en la India para 2030.
Acerca de Adani Green Energy Ltd (AGEL)
AGEL es el mayor socio de soluciones de energía renovable de la India y desempeña un papel vital en la transición hacia una energía limpia. La empresa desarrolla, posee y explota centrales solares, eólicas e híbridas de energía renovable conectadas a la red. Con una cartera renovable operativa de 8,4 GW repartida en 12 estados, AGEL es actualmente el mayor promotor de energías renovables de la India, compensando más de 41 millones de toneladas de emisiones de CO2 acumuladas. AGEL está comprometida con su objetivo de alcanzar 45 GW de capacidad de energía renovable para 2030, en consonancia con los objetivos de descarbonización de la India. La empresa se centra en aprovechar la tecnología para reducir el coste nivelado de la energía (LCOE) y facilitar la adopción generalizada de energía limpia asequible. La cartera operativa de AGEL está certificada como “water positive for plants of more than 200 MW capacity”, “single-use plastic-free” y “zero waste-to-landfill”, lo que demuestra su compromiso con el crecimiento sostenible.
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