Los ingresos de 7500 millones de dólares aumentaron un 10 % en términos secuenciales y un 28 % en términos interanuales.
Los ingresos internacionales, de 5900 millones de dólares, aumentaron un 13 % en términos secuenciales y un 26 % en términos interanuales.
Los ingresos en Norteamérica, de 1500 millones de dólares, se mantuvieron estables en términos secuenciales y aumentaron un 37 % en términos interanuales.
Las ganancias por acción (GPA) según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) de 0,63 dólares disminuyeron un 6 % en términos secuenciales y aumentaron un 62 % en términos interanuales.
Las GPA, excluidos cargos y créditos, de 0,63 dólares aumentaron un 26 % en términos secuenciales y un 75 % en términos interanuales.
El flujo de caja de las operaciones fue de 1600 millones de dólares y el flujo de caja libre de 1100 millones de dólares.
El Directorio aprobó un dividendo trimestral en efectivo de 0,175 dólares por acción.
HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger Limited (NYSE: SLB) ha anunciado hoy los resultados del tercer trimestre de 2022.
Resultados del tercer trimestre
(Se indica en millones, excepto los montos por acción)
Trimestre finalizado
Variación
30 de Sept.,
2022
30 de Jun.,
2022
30 de Sept.,
2021
Secuencial
Interanual
Ingresos
7477 USD
6773 USD
5847 USD
10%
28%
Ingresos antes de impuestos – con base en los PCGA
1134 USD
1152 USD
691 USD
-2%
64%
Ingresos netos – con base en los PCGA
907 USD
959 USD
550 USD
-5%
65%
GPA diluidas – con base en los PCGA
0,63 USD
0,67 USD
0,39 USD
-6%
62%
EBITDA ajustado*
1756 USD
1530 USD
1296 USD
15%
35%
Margen de EBITDA ajustado*
23,5%
22,6%
22,2%
91 pb
133 pb
Ingresos operativos del segmento antes de impuestos*
1400 USD
1159 USD
908 USD
21%
54%
Margen operativo del segmento antes de impuestos*
18,7%
17,1%
15,5%
161 pb
320 pb
Ingresos netos, sin incluir cargos y créditos*
907 USD
715 USD
514 USD
27%
77%
GPA diluidas, sin incluir cargos y créditos*
0,63 USD
0,50 USD
0,36 USD
26%
75%
Ingresos por área geográfica
Internacional
5881 USD
5188 USD
4675 USD
13%
26%
Norteamérica
1543
1537
1129
0%
37%
Otros
53
48
43
n/s
n/s
7477 USD
6773 USD
5847 USD
10%
28%
*Estas son medidas financieras no establecidas en los PCGA. Consulte las secciones tituladas «Cargos y créditos», «Divisiones» e «Información complementaria» para obtener más detalles.
n/s = no significativo
(Se indica en millones)
Trimestre finalizado
Variación
30 de Sept.,2022
30 de Jun.,2022
30 de Sept.,2021
Secuencial
Interanual
Ingresos por división
Soluciones digitales e integración
900 USD
955 USD
812 USD
-6%
11%
Rendimiento de yacimientos
1456
1333
1192
9%
22%
Construcción de pozos
3084
2686
2273
15%
36%
Sistemas de producción
2150
1893
1674
14%
28%
Otros
(113)
(94)
(104)
n/s
n/s
7477 USD
6773 USD
5847 USD
10%
28%
Ingresos operativos antes de impuestos por división
Soluciones digitales e integración
305 USD
379 USD
284 USD
-20%
7%
Rendimiento de yacimientos
244
195
190
25%
28%
Construcción de pozos
664
470
345
41%
92%
Sistemas de producción
224
171
166
31%
36%
Otros
(37)
(56)
(77)
n/s
n/s
1400 USD
1159 USD
908 USD
21%
54%
Margen operativo antes de impuestos por división
Soluciones digitales e integración
33,9%
39,7%
35,0%
-586 pb
-119 pb
Rendimiento de yacimientos
16,7%
14,6%
16,0%
209 pb
77 pb
Construcción de pozos
21,5%
17,5%
15,2%
403 pb
635 pb
Sistemas de producción
10,4%
9,0%
9,9%
142 pb
55 pb
Otros
n/s
n/s
n/s
n/s
n/s
18,7%
17,1%
15,5%
161 pb
320 pb
n/s = no significativo
Olivier Le Peuch, director ejecutivo de Schlumberger, comentó: «El segundo semestre del año ha comenzado de forma excelente, con unos sólidos resultados en el tercer trimestre que reflejan la aceleración del impulso internacional y una sólida ejecución en todas nuestras divisiones y áreas. En términos secuenciales, hemos logrado otro trimestre de crecimiento de los ingresos de dos dígitos y de expansión de los márgenes, ya que el ritmo de crecimiento de nuestro negocio internacional se ha intensificado notablemente, complementando los ya sólidos niveles de actividad en Norteamérica».
«En toda la compañía, los ingresos secuenciales crecieron un 10 %, en más de 700 millones de dólares, las GPA (excluidos cargos y créditos) aumentaron un 26 %, el margen operativo del segmento antes de impuestos se expandió 161 puntos básicos (pb) hasta alcanzar el 18,7 % y el flujo de caja libre fue de 1100 millones de dólares. Tanto las GPA (excluidos cargos y créditos) como el margen operativo del segmento antes de impuestos representan sus niveles más altos desde 2015, ya que seguimos ejecutando con gran éxito nuestra estrategia centrada en la rentabilidad».
«Las comparaciones interanuales resultaron excepcionales, con un crecimiento de los ingresos del 28 %, un aumento del 75 % de las GPA (excluidos gastos y créditos) y un aumento de 320 puntos básicos del margen operativo del segmento antes de impuestos».
El crecimiento de los ingresos se debió, principalmente, a la construcción de pozos y a los sistemas de producción, ya que la actividad mundial se fortaleció, especialmente en los mercados internacionales y de alta mar. La posición de liderazgo de Schlumberger en estos mercados sigue impulsando un crecimiento fuerte y rentable en el Negocio principal. El trimestre también se vio respaldado por la continua conversión de la cartera de pedidos, la fuerte adopción de tecnología y los efectos crecientes de las mejoras en los precios. La división Rendimiento de yacimientos también creció, mientras que Soluciones digitales e integración disminuyó, ya que el crecimiento de las soluciones digitales se vio contrarrestado con creces como consecuencia de la imposibilidad de repetir las tasas de transferencia de datos de exploración registradas en el trimestre anterior.
La actividad internacional aumenta sus ingresos y supera el nivel del tercer trimestre de 2019
Le Peuch agregó: «Los ingresos del tercer trimestre fueron impulsados por la división Internacional, que registró un crecimiento del 13 % secuencial y del 26 % en términos interanuales. Los ingresos de esta división también superaron los niveles del tercer trimestre de 2019, con un recuento de plataformas que sigue siendo aproximadamente un 25 % inferior al de 2019. Esta comparación pone de manifiesto los importantes avances que hemos logrado en el fortalecimiento de nuestra participación en el mercado y nuestro continuo potencial de crecimiento a medida que las plataformas se movilicen internacionalmente en los próximos trimestres».
En términos secuenciales, el crecimiento fue predominante en todas las áreas internacionales, encabezadas por Europa, la Comunidad de Estados Independientes y África y Latinoamérica, que aumentaron un 21 % y un 14 %, respectivamente. Esto se debió al aumento de la actividad y de los precios en la división Construcción de pozos, además de las mayores ventas de Sistemas de producción. Los ingresos de Oriente Medio y Asia aumentaron un 8 % en términos secuenciales debido a la mayor actividad de varias divisiones en Asia y al aumento de los ingresos de Rendimiento de yacimientos en Oriente Medio.
Mejores resultados en nuestro negocio principal: crecimiento sólido en Construcción de pozos y Sistemas de producción
Le Peuch comentó: «Nuestro negocio principal en Schlumberger se mantiene con un rendimiento extremadamente bueno, ya que seguimos aprovechando nuestra amplitud global, nuestra cartera de tecnología líder y nuestras mejoras de precios para impulsar el crecimiento de los ingresos y los resultados».
El crecimiento de los ingresos por división estuvo liderado por Construcción de pozos, con un aumento secuencial del 15 %, superando el crecimiento global del número de plataformas gracias a la fuerte actividad y a la mejora de los precios en las áreas de Europa, la Comunidad de Estados Independientes y África y Latinoamérica. Asimismo, los ingresos de Sistemas de producción crecieron un 14 % en términos secuenciales gracias a las mayores entregas de productos y a la conversión de la cartera de pedidos, sobre todo en las cuencas internacionales de alta mar. Los ingresos de Rendimiento de yacimientos crecieron un 9 % debido a una mayor actividad de intervención y estimulación, tanto en tierra como en alta mar, especialmente en las áreas de Oriente Medio y Asia y Europa, la Comunidad de Estados Independientes y África. En términos interanuales, los ingresos de todas las divisiones experimentaron un crecimiento de dos dígitos, encabezados por Construcción de pozos, que creció un 36 %.
En cuanto a la evolución de los márgenes, Construcción de pozos y Rendimiento de yacimientos lideraron la expansión sucesiva de los márgenes, con un crecimiento de 403 puntos básicos y 209 puntos básicos, respectivamente. En términos interanuales, el margen de Construcción de pozos creció 635 puntos básicos, hasta alcanzar el 22 %, gracias a la mejora de los precios y del apalancamiento operativo.
Fundamentos energéticos constructivos y desvinculación de la inversión en las fases iniciales impulsada por la oferta
Le Peuch declaró: «Aunque sigue preocupando el escenario económico general, los fundamentos de la industria energética siguen siendo muy constructivos. Con el telón de fondo de la crisis energética y la limitada capacidad mundial disponible, el mundo se enfrenta a la urgente necesidad de aumentar la inversión para reequilibrar los mercados, crear redundancias de suministro y reconstruir la capacidad disponible. Todo ello agravado por la geopolítica y los crecientes casos de interrupción del suministro».
«Esta dinámica y la urgencia por restablecer el equilibrio están dando lugar a un ciclo ascendente impulsado por la oferta, caracterizado por la desvinculación de la inversión en las fases iniciales de la volatilidad de la demanda a corto plazo. Además, la necesidad de inversiones sostenidas se ve reforzada por el rumbo de la demanda a largo plazo hasta el final de la década y por las decisiones de la OPEP+ que mantienen los precios de las materias primas en niveles favorables».
«Al mismo tiempo, asistimos a un importante compromiso del sector para descarbonizar el petróleo y el gas, con operadores de exploración y producción de todo el mundo que despliegan capital y adoptan tecnologías, incluida la digital, a gran escala, para reducir las emisiones. En conjunto, esperamos que estos fundamentos constructivos y las tendencias recurrentes apoyen varios años de crecimiento».
Un muy buen final para un año extraordinario
Le Peuch indicó: «En la totalidad de la empresa, los ingresos en lo que va de año aumentaron más del 20 %; las GPA según los PCGA crecieron un 83 %; la GPA (excluidos cargos y créditos) aumentó un 67 %; y el margen operativo del segmento antes de impuestos aumentó 285 puntos básicos. Estoy muy orgulloso de estos excepcionales resultados obtenidos por el equipo de Schlumberger, ahora que nos acercamos al final de un año excepcional».
«De cara al cierre del año, esperamos obtener un crecimiento secuencial de los ingresos y una expansión de los márgenes en el cuarto trimestre».
«En conclusión, estamos más convencidos de nuestra estrategia y de las oportunidades que ofrecen nuestros tres motores de crecimiento: el Negocio principal, lo Digital y las Nuevas energías. Los fundamentos constructivos del mercado del petróleo y el gas, la seguridad energética y la urgencia de acelerar la transición energética apoyarán el aumento de la inversión, tanto en el desarrollo de tecnologías de energía limpia como en la producción de petróleo y gas con menos emisiones de carbono. Hemos conseguido posicionar la empresa para obtener un rendimiento superior a largo plazo, con una serie de oportunidades diversas en toda la cadena de valor de la energía. Estas oportunidades tecnológicas abarcan el petróleo y el gas, la descarbonización industrial y los nuevos sistemas energéticos, todo ello apoyado por la transformación digital».
«Las recientes decisiones reglamentarias y los incentivos refuerzan nuestra opinión sobre esta perspectiva de inversión tan atractiva y nuestra dirección estratégica. Estamos preparados para aplicar nuestra tecnología, escala global y capacidad de industrialización para liderar este panorama energético y ofrecer un valor extraordinario a nuestros clientes y accionistas».
«Estoy realmente entusiasmado con lo que nos depara el futuro, ya que seguimos impulsando la innovación para conseguir un sistema energético resistente y equilibrado. Estoy deseando compartir en nuestra próxima Conferencia de inversores nuestra visión del sector, las ambiciones de crecimiento de los ingresos, los beneficios y el potencial de rentabilidad».
Otros hechos destacados
El 30 de Agosto de 2022, Schlumberger, Aker Solutions y Subsea 7 anunciaron un acuerdo para la creación de una empresa conjunta que impulse la innovación y la eficiencia en la producción submarina con el objetivo de ayudar a los clientes a desbloquear las reservas y reducir el tiempo del ciclo. El acuerdo reunirá una cartera de tecnologías innovadoras como la compresión de gas submarina, los sistemas de producción submarina totalmente eléctricos y otras capacidades de electrificación que ayuden a los clientes a cumplir sus objetivos de descarbonización. La operación está sujeta a las aprobaciones reglamentarias y demás condiciones de cierre habituales y se espera que se cierre en el segundo semestre de 2023.
En Octubre de 2022, Schlumberger amortizó 895 millones de dólares de sus pagarés en circulación, consistentes en 600 millones de dólares de pagarés preferentes al 2,65 % y 295 millones de dólares de pagarés preferentes al 3,625 %, ambos con vencimiento en 2022.
El 20 de Octubre de 2022, el Directorio de Schlumberger aprobó un dividendo trimestral en efectivo de 0,175 dólares por acción de las acciones ordinarias en circulación, pagadero el 12 de Enero de 2023, a los accionistas registrados el 7 de Diciembre de 2022.
Ingresos por área geográfica
(Se indica en millones)
Trimestre finalizado
Variación
30 de Sept.,2022
30 de Jun.,2022
30 de Sept.,2021
Secuencial
Interanual
Norteamérica
1543 USD
1537 USD
1129 USD
0%
37%
Latinoamérica
1508
1329
1160
14%
30%
Europa/CEI/África
2039
1691
1481
21%
38%
Oriente Medio y Asia
2334
2168
2034
8%
15%
Eliminaciones y otros
53
48
43
n/m
n/m
7477 USD
6773 USD
5847 USD
10%
28%
Internacional
5881 USD
5188 USD
4675 USD
13%
26%
Norteamérica
1543 USD
1537 USD
1129 USD
0%
37%
n/s = no significativo
Internacional
Los ingresos en Latinoamérica, de 1500 millones de dólares, aumentaron un 14 % en términos secuenciales debido a los mayores ingresos por Construcción de pozos, derivados del aumento de la actividad de perforación y de la mejora de los precios. El aumento de las ventas de Sistemas de producción en Brasil contribuyó al crecimiento secuencial de los ingresos. En términos interanuales, los ingresos aumentaron un 30 % debido a la mayor actividad de perforación y al aumento de los precios en toda la zona. El aumento de la actividad de estimulación y perforación en Argentina y el incremento de las ventas de Sistemas de producción en Brasil también contribuyeron al crecimiento interanual de los ingresos.
Europa, la CEI y África tuvieron ingresos de 2000 millones de dólares, que representan un aumento del 21 % en términos secuenciales. Este importante crecimiento se debió a la fuerte actividad de Construcción de pozos y a la mejora de los precios en toda la zona, al aumento de las ventas de Sistemas de producción en Europa y Escandinavia y al incremento de la actividad en varias divisiones del África subsahariana. En términos interanuales, los ingresos aumentaron un 38 %, gracias al incremento de las ventas de Sistemas de producción en Europa y Escandinavia, al aumento de la actividad de Construcción de pozos y a la mejora de los precios.
Los ingresos en Oriente Medio y Asia, de 2300 millones de dólares, aumentaron un 8 % en términos secuenciales debido a la mayor actividad de varias divisiones en Asia y a los mayores ingresos por Rendimiento de yacimientos en Oriente Medio. En términos interanuales, los ingresos aumentaron un 15 % debido a la mayor actividad de las distintas divisiones en Asia y a la mayor actividad de los nuevos proyectos en Oriente Medio, en particular el aumento de la actividad de perforación en Irak y los Emiratos Árabes Unidos y los mayores ingresos por estimulación en Omán.
Norteamérica
En Norteamérica, los ingresos de 1500 millones de dólares se mantuvieron esencialmente estables, ya que el crecimiento de dos dígitos de los ingresos procedentes de la explotación terrestre en EE. UU. se vio compensado por la reducción de las ventas de datos de exploración en el Golfo de México, debido a las importantes tasas de transferencia registradas en el trimestre anterior. El crecimiento de los ingresos del sector terrestre en EE. UU. superó el aumento del número de plataformas de manera secuencial como resultado de la mayor actividad de perforación, el aumento de las ventas de sistemas de producción de pozos y de superficie y la mejora de los precios.
En comparación con el mismo trimestre del año anterior, los ingresos en Norteamérica crecieron un 37 %. Todas las divisiones registraron un importante crecimiento interanual de los ingresos, encabezados por Construcción de pozos y Sistemas de producción, que aumentaron un 62 % y un 23 %, respectivamente.
Resultados del tercer trimestre por división
Soluciones digitales e integración
(Se indica en millones)
Trimestre finalizado
Variación
Sept. 30,2022
Jun. 30,2022
Sept. 30,2021
Secuencial
Interanual
Ingresos
Internacional
671 USD
627 USD
615 USD
7%
9%
Norteamérica
229
327
196
-30%
17%
Otros
–
1
1
n/m
n/m
900 USD
955 USD
812 USD
-6%
11%
Ingresos operativos antes de impuestos
305 USD
379 USD
284 USD
-20%
7%
Margen operativo antes de impuestos
33,9%
39,7%
35,0%
-586 pb
-119 pb
n/s = no significativo
Los ingresos de Soluciones digitales e integración, de 900 millones de dólares, experimentaron un descenso secuencial del 6 % con una variación en la combinación de ingresos en comparación con el trimestre anterior. Los ingresos crecieron a nivel internacional, impulsados por el aumento de las ventas digitales en las áreas de Oriente Medio y Asia, Europa, la CEI y África y Latinoamérica, mientras que los ingresos se redujeron en Norteamérica por las menores ventas de datos de exploración.
En términos interanuales, el crecimiento de los ingresos del 11 % se debió, principalmente, al aumento de las ventas digitales en todas las áreas y al incremento de los ingresos por proyectos de Asset Performance Solutions (APS), especialmente en Canadá.
El margen operativo antes de impuestos de Soluciones digitales e integración, del 34 %, se redujo 586 puntos básicos en términos secuenciales y 119 puntos básicos en términos interanuales, debido a una combinación de ingresos menos favorable.
Rendimiento de yacimientos
(Se indica en millones)
Trimestre finalizado
Variación
Sept. 30,2022
Jun. 30,2022
Sept. 30,2021
Secuencial
Interanual
Ingresos
Internacional
1335 USD
1222 USD
1112 USD
9%
20%
Norteamérica
119
111
79
7%
49%
Otros
2
–
1
n/s
n/s
1456 USD
1333 USD
1192 USD
9%
22%
Ingresos operativos antes de impuestos
244 USD
195 USD
190 USD
25%
28%
Margen operativo antes de impuestos
16,7%
14,6%
16,0%
209 pb
77 pb
n/s = no significativo
Los ingresos por Rendimiento de yacimientos, de 1500 millones de dólares, aumentaron un 9 % de forma secuencial, principalmente por el aumento de la actividad de intervención y estimulación, tanto en tierra como en alta mar, sobre todo en las zonas de Oriente Medio y Asia y Europa, la CEI y África. El crecimiento en Norteamérica se debió a una mayor actividad de intervención en el Golfo de México.
En términos interanuales, los ingresos crecieron un 22 % en todas las áreas gracias al aumento de la actividad. El crecimiento de los ingresos fue liderado por el área de Oriente Medio y Asia, que creció un 30 %. Los servicios de intervención y estimulación registraron un crecimiento de dos dígitos, tanto en tierra como en alta mar.
El margen operativo antes de impuestos de Rendimiento de yacimientos, del 17 %, aumentó 209 puntos básicos secuencialmente. La rentabilidad se vio impulsada por el aumento de la actividad en alta mar y de desarrollo, especialmente en las áreas de Norteamérica, Oriente Medio y Asia, y Latinoamérica.
En términos interanuales, el margen operativo antes de impuestos aumentó 77 puntos básicos, con una mejora de la rentabilidad tanto en intervención y estimulación como geográficamente en las áreas de Norteamérica y Europa, la CEI y África.
Construcción de pozos
(Se indica en millones)
Trimestre finalizado
Variación
Sept. 30,2022
Jun. 30,2022
Sept. 30,2021
Secuencial
Interanual
Ingresos
Internacional
2406 USD
2083 USD
1839 USD
16%
31%
Internacional
621
553
382
12%
62%
Otros
57
50
52
n/s
n/s
3084 USD
2686 USD
2273 USD
15%
36%
Ingresos operativos antes de impuestos
664
470
345
41%
92%
Margen operativo antes de impuestos
21,5%
17,5%
15,2%
403 pb
635 pb
n/s = no significativo
Los ingresos por Construcción de pozos, de 3100 millones de dólares, aumentaron un 15 % en términos secuenciales, superando el crecimiento global del número de plataformas debido a la fuerte actividad de los nuevos proyectos y a la firme mejora de los precios a nivel internacional, especialmente en las áreas de Europa, la CEI y África y Latinoamérica. En Norteamérica, el crecimiento secuencial de los ingresos superó el aumento del número de plataformas tanto en tierra firme como en alta mar. El crecimiento de dos dígitos fue generalizado en sus líneas de negocio de medición, perforación, fluidos y equipos.
En términos interanuales, los ingresos crecieron un 36 % gracias a la fuerte actividad y a las sólidas mejoras en los precios, lideradas por Norteamérica y Latinoamérica, ambas con un crecimiento superior al 60 %. Los ingresos de Europa, la CEI y África aumentaron un 28 %, mientras que los de Oriente Medio y Asia crecieron un 16 % con respecto al año anterior. En todas las líneas de negocio de la división se registró un crecimiento de dos dígitos, liderado por los fluidos de perforación y las mediciones, tanto en tierra como en alta mar.
El margen operativo antes de impuestos de Construcción de pozos, del 22 %, aumentó 403 puntos básicos de manera secuencial, debido a la mejora de la rentabilidad en todas las líneas de negocio y en todas las áreas, sobre todo en Latinoamérica. La expansión del margen se debió al aumento de la actividad en alta mar y de exploración, a una combinación favorable de tecnologías y a una sólida mejora de los precios.
En términos interanuales, el margen operativo antes de impuestos aumentó 635 puntos básicos, con una mejora de la rentabilidad en todas las áreas, impulsada por el aumento de la actividad e impulsada por la mejora de los precios.
Sistemas de producción
(Se indica en millones)
Trimestre finalizado
Variación
Sept. 30,2022
Jun. 30,2022
Sept. 30,2021
Secuencial
Interanual
Ingresos
Internacional
1569 USD
1341 USD
1205 USD
17%
30%
Norteamérica
578
550
469
5%
23%
Otros
3
2
–
n/s
n/s
2150 USD
1893 USD
1674 USD
14%
28%
Ingresos operativos antes de impuestos
224 USD
171 USD
166 USD
31%
36%
Margen operativo antes de impuestos
10,4%
9,0%
9,9%
142 pb
55 pb
n/s = no significativo
Los ingresos de Sistemas de producción, que ascendieron a 2200 millones de dólares, aumentaron un 14 % en términos secuenciales gracias al aumento de las entregas de productos y a la conversión de la cartera de pedidos, sobre todo en el ámbito internacional, ya que las limitaciones de la cadena de suministro y la logística siguen disminuyendo. El aumento fue impulsado por el crecimiento de dos dígitos de los ingresos en la mayoría de las líneas de negocio: en Europa, la CEI y África por el aumento de las entregas de sistemas de producción submarinos y de pozos; en Latinoamérica, por el aumento de las ventas de sistemas de producción submarinos y de procesos intermedios; en Oriente Medio y Asia, por el aumento de las ventas de sistemas de producción de pozos, de superficie e intermedios y en Norteamérica, principalmente en tierra firme en EE. Contacts
Contactos de Relaciones con los inversores:Ndubuisi Maduemezia, vicepresidente de Relaciones con los inversores, Schlumberger Limited
Joy V. Domingo, director de Relaciones con los inversores, Schlumberger Limited
Oficina +1 (713) 375-3535
[email protected]
Contactos para la prensa:Josh Byerly, vicepresidente de Comunicaciones, Schlumberger Limited
Moira Duff, directora de Comunicaciones externas, Schlumberger Limited
Oficina +1 (713) 375-3407
[email protected]
Read full story here